6月2日，A股三大指数高开高走，两市超3200只股飘红；截至收盘，沪指涨0.79%，深成指涨1.5%，创业板指涨1.22%。外资净买入约85亿！

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目前市场已经出现了三大积极信号：

一是隔夜中概股大反攻，今日港股大幅跟涨，且人民币汇率也有所趋稳；

二是北向资金一改往日颓势，抢筹态度坚决，半日净买入超80亿；

三是从地缘来看，最近各国企业大佬接连访问中国，并直言“不能与中国脱钩”。这在一定程度上能够缓解市场的紧张情绪。同时也意味着，目前全球经济还离不开中国这个大市场。

盘面上，房地产板块午后持续走高，中南建设、京投发展、电子城、中交地产、金科股份涨停;家居家装股震荡走强，志邦家居涨停;新能源赛道股迎来反弹，锂电池方向领涨，融捷股份、盛新锂能、吉翔股份涨停;周期股震荡走强，化工方向领涨，宏柏新材涨停，远兴能源、川能动力涨超6%。下跌方面，脑机概念股股陷入调整，爱朋医疗跌超15%，新智认知跌停。

展望后市，银河证券6月2日研报表示，A股在经历5月大幅回调，降至1月初点位，估值处于历史中低水平，6月份上涨可能性较大。

热门板块

1、电商概念股拉升

电商概念股持续走强，若羽臣、焦点科技涨停，华凯易佰涨近13%。

点评：消息面上，京东618火爆开场，10分钟破亿品牌数同比增长23%，近五成中小商家成交额增长超200%。

2、锂矿板块快速反弹

锂电池大幅反弹，盐湖提锂、钠离子电池等涨幅居前，紫建电子20cm涨停，融捷股份、众源新材、红星发展、吉翔股份、盛新锂能等涨停。

点评：消息面上，近日碳酸锂价格再次上行，Mysteel数据显示，电池级碳酸锂6月1日报价30.45万元/吨，近一周(5月26日至6月1日)累计上涨3.22%。本轮电池级碳酸锂自4月24日以17.9万元/吨企稳回升以来，已累计上涨70.11%。

3、房地产板块快速拉升

房地产板块盘中异动，京投发展、电子城涨停。

4、脑机接口概念股调整

脑机接口概念大幅回调，金自天正、新智认知双双跌停。

点评：消息面上，金自天正昨日发布股价异动公告，公司暂不涉及近期传闻的人工智能、脑机接口相关业务。

机构观点

展望后市，银河证券6月2日研报表示，A股在经历5月大幅回调，降至1月初点位，估值处于历史中低水平，6月份上涨可能性较大。

银河证券：A股估值处于历史中低水平 6月上涨可能性较大

银河证券6月2日研报表示，A股在经历5月大幅回调，降至1月初点位，估值处于历史中低水平，6月份上涨可能性较大。在流动性宽松背景下，有利于创新驱动，预期后期成长风格会有较好表现。当经济复苏放缓时，中小型企业经营更加艰难，预计大盘风格会相对占优。消费板块业绩增速总体较高，业绩确定性较强。地产链仍处于市场底部，市场预期整体较弱。

华西证券：大模型加速开启算力“军备赛” 硬件市场持续升温

华西证券指出，万亿美元数据中心市场加速推进，AI算力需求已超越摩尔定律速度增长。各地都在积极投建数据中心，加速计算和生成式AI的发展势不可挡。算力是训练大模型的底层动力源泉，在ChatGPT引发AI浪潮后，国内大模型自研AI大模型进入“百花齐放”阶段，大模型的涌现开启了算力“军备赛”。同时，大模型参数呈现指数规模，进一步引爆海量算力需求。AI硬件市场也持续升温，此前英伟达AI旗舰芯片H100售价在多个商铺炒至4万美元，也进一步印证了AI算力产业链是高确定性和高景气度的方向。

中金：人形机器人已处前夕 密切关注主线机遇

中金公司研报指出，人形机器人已处前夕，密切关注主线机遇。1)大模型：我们认为不涉及商业机密、容错率高的C端应用或是大模型率先落地场景。2)人形机器人：2023年产业链以方案改进&送样为主，整体BOM成本距离经济规模量产仍有差距，产业界对2024年批量订单抱有积极期待，其中，行星滚柱丝杠成为继谐波减速器后国产供应链关注焦点。

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