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招银国际发研报指,近日该行参加了小米集团(01810)现场举办的投资者日活动,公司讲述其2023年的经营基调为利润与规模并重,战略重点依然在EV新能源汽车的发展突破上。
活动中公司管理层梳理了各业务条线的经营目标:1)手机在出货量上与2022年持平,并持续提升在全球市场的份额占比;2)EV创新业务研发支出预计在2023年达75-80亿元,对比2022年相关支出为30亿元;3)AIoT业务方面积极拓展海外新品品类;4)海外互联网业务收入占比达到新高,公司期待游戏业务将受益于政策面利好而有较好成长前景,广告业务则持续受宏观经济疲软的压力可能恢复缓慢。
展望2023年,该行认为公司基本面最差的时刻已经过去,看好公司2023年利润表现逐步修复,EV业务的突破有望拉动股价进一步上扬。维持买入评级,目标价为14.73港元,基于2023财年24倍的市盈率水平。
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