大行评级 | 中金：上调中海油(0883.HK)目标价至14元评级“跑赢行业”

2023-03-30 18:41:30 来源:格隆汇

(资料图片仅供参考)

格隆汇3月30日丨中金发表报告指，中海油(0883.HK)去年纯利1,417亿元人民币，按年升101.5%，创历史新高，符合该行预期，主要由于较高的油气价格和优秀的成本控制。中金指，公司承诺2022至2024年的年度股息支付率不低于40%，派息绝对值下限333亿港元，派息有较强的保证。该行认为随着今年原油波动率下降且仍然维持高位，这将增强股息的确定性和持续性，派息比例也有望按年上行。公司披露去年回购约6.23亿元人民币，该行认为在合适的时候，公司仍然很有可能会加大对H股的回购力度。中金提到，由于原油价格持续高位且公司成本管控良好，上调今年盈利预测10%至1,229亿元人民币，维持明年盈利预测基本不变。考虑到股息收益率有望提升，H股目标价上调22%至14港元，评级“跑赢行业”。该股现报11.74港元，总市值5584亿港元。

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