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格隆汇4月17日丨美银证券发研报指,周大福(1929.HK)截至今年3月底止第四财季数据好过预期,内地同店销售按年跌5.6%,跌幅少于该行估计的10%,而3月同店销售更恢复升幅,达到20%,对比今年首两个月合计录得近12%跌幅。该行预期,期内表现反弹主要来自于去年的低基数,若与前两年比较则预期3月份仍录得十数个百分点的下跌。受惠于通关的带动,第四财季港澳同店销售按年升96.5%。美银表示,管理层透露预期2024财年将是恢复正常的一年,内地和香港澳同店销售都预期会恢复增长,同时看好成本管理和定价优化措施下2023下半财年毛利率持续改善,将2023及2024财年每股盈利预测上调11%及1%,目标价升至13.4港元,但基于同店销售增长不确定性,重申“跑输大市”评级。该股现报16.38港元,总市值1638亿港元。
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