天天信息:HPBC 电池平均效率与新电池探秘
2023-05-01 19:10:23
来源:雪球
(资料图)
上一篇《四类光伏组件在分布式市场的竞争力比较》，基本补完了分布式组件性价比模型中采用的几款组件功率、发电增益等等数据来源，唯有探索家 585W 和科学家 600W 两款组件并没有提供确切的信息来源。本篇中，我来扮演一回菜鸟侦探，试着为这两个数据补上来源。
自从发布以后，longi 官方除了大力投入分布式市场之外，基本很少谈论这款新产品，市面上流传着诸如良率不到 90%、没有客户买之类的流言。首先回顾一下官方对电池的介绍：
直到今年，三月 14、15 两天在德国柏林召开了 PVCellTech 2023 会议，会议上 Longi 代表进行了一场名为《LONGi Recent Practice and Progress on Silicon Solar Cell Technology》的演讲。在这次演讲的 PPT 中，蕴含了 HPBC 电池现在量产工艺水平的一些信息。第五页左下角的这个图表，展示了 HPBC Pro 电池量产效率分布，我稍微整理了一下，得到以下表格 1：图表有八个档位，如果把＜25% 视作 B 级片，则是 7 个档位，良率为 97.59%，平均效率 25.26%，对应功率 8.337W，中间档位 25.30%。和宣传的 25.3% 对应的上。8.337W，做出来的做出来的 72 版型组件，正好是 600W。如果这个良率 97.59% 为真，那么作为少一道工序的 HPBC 电池，良率只会在其之上大于 97.59%。忽略这个图表，那么 HPBC 有迹可循的良率只有 20221102 当天交流的 "93%"。
一个多一道工序电池的良率反而比基础版高，这不科学。
如果是前一种 97.59% 为真，则 hpbc 电池良率可能已经到 99% 左右，成本已经比 perc 更低，将毫无疑问直接杀死比赛。如果是后一种良率和成本（即在模型里采用的数据），作为比 Pro 电池少一道工序的基础版，普版电池在效率上的分布应该大体上和 Pro 相似，则可以有以下表格 2：
这样一批电池，平均效率 24.96%，中间档位 25%、功率 8.238W，72 版型组件是 590W+。探索家 590W+，科学家 600W，这比模型采用的数据更好，不过从严以待己的角度来考虑，585W、600W 的数据也就不改了。同样的，虽然钟总在业绩说明会上提出友商的 Topcon 组件绝大部分集中于 565、570W，但模型中 Topcon 选型 575W 的数据也不改了。
PPT 最后一页还预示 23H2 有一款起步效率 26% 的电池，难道是鄂尔多斯的项目？
最后说一下我对 longi 的业绩展望。其实我的想法比较简单，不算细账。Q1 因为头两个月硅片没有利润，等于是少了 10 亿，并不是说把这个利润加回去应该是怎么样，经营失误就是失误，而是说这样影响利润的情况在之后三个季度会不复存在。随着硅料缓降，对联营企业和合营企业的投资收益会下降，主营业务毛利率会抬升，此消彼长之下总体净利率应该还会逐季度抬升，最后全年净利率会高于 Q1 的 12.81%。假设能回到 13% 的水平，并完成营收目标，这也是比目前看到最佳预期国金给出的 2023E196 亿要更强。这段时间 LONGi 在股民舆论中几乎沦落到人人喊打，接下来我尽量低调，多思考，多观察，少发言，不嘴炮。
$ 隆基绿能 ( SH601012 ) $
/xz
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