随着上市银行半年报的陆续披露，各家银行上半年经营发展的“成绩单”也相继出炉。

截至8月31日，42家A股上市银行中期业绩报告已全部披露完毕，各项经营指标整体向好，资产质量持续改善。据《金融时报》记者统计，今年上半年，共有37家上市银行净利润实现正增长，20家银行净利润增速超过两位数。

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然而，在业绩表现整体向好的同时，净利润增速放缓、营业收入下滑以及息差进一步收窄等行业共性问题也不容忽视。

“息差收窄对银行营收产生的负面效应，已经大于规模增长所带来的正面效应，导致上市银行营收增速普遍放缓。”上海金融与发展实验室主任曾刚表示。

下半年，息差收窄对于营收的拖累是否有望改善？担负支持实体经济发展重担的各家商业银行又将采取哪些应对之策？

37家银行净利润实现同比增长

今年上半年，42家A股上市银行盈利表现总体向好。

《金融时报》记者梳理中期业绩报告时发现，截至6月末，共有37家上市银行净利润实现同比增长，其中，20家银行净利润增速超过两位数。

上半年，6家国有大型银行归母净利润合计达到6900.2亿元。从盈利能力来看，工商银行、建设银行、农业银行稳居前三名，上半年分别实现归母净利润1737.44亿元、1673.44亿元、1332.34亿元。

股份制银行同样交出了亮眼的“成绩单”。今年上半年，招商银行、兴业银行以及中信银行分别实现归母净利润757.52亿元、426.80亿元、360.67亿元，位列股份制银行前三名。从增速来看，平安银行、浙商银行、中信银行3家银行归母净利润均呈现双位数增长，较去年同期分别增长14.94%、11.03%、10.89%。

“今年以来，各家上市银行净利润的增长，主要受益于成本收入比的下降和信用成本的节约，一边积极降本增效，降低非必要费用支出，一边优化信贷结构，并适度降低信贷减值损失的计提力度。”星图金融研究院副院长薛洪言在接受《金融时报》记者采访时表示，不容忽视的是，部分上市银行利润虽勉强维持正增长，但增速也有所放缓。

《金融时报》记者注意到，上半年，6家国有大型银行的净利润增速普遍较去年有所放缓，均为个位数增长。其中，邮储银行增速排名居首，同比增长5.2%，交行、农行、建行、工行、中行分别为4.51%、3.5%、3.36%、1.2%、0.78%。

与此同时，部分区域性中小银行业绩表现亮眼，上半年，共有江苏银行、杭州银行、成都银行、苏州银行、常熟银行以及无锡银行6家中小银行净利润增速超过20%，分别同比增长27.20%、26.29%、25.10%、21.00%、20.82%以及20.68%。

大中型银行营收压力增大

在净利润实现同比增长的背后，营收“缩水”已经成为今年上市银行半年报中的普遍现象。

《金融时报》记者梳理半年报时发现，与去年同期数据相比，今年上半年，多数国有大型银行、股份制银行的营收压力明显加大。

在6家国有大型银行中，工行、建行营业收入分别为4474.94亿元、4002.55亿元，虽然稳居前两位，但较去年分别同比下降了2.3%和0.59%。此外，农行、中行、交行、邮储银行营业收入增速分别为0.8%、8.88%、4.77%、2.03%。

从股份制银行来看，招商银行以1784.6亿元的营收“领跑”，兴业银行和中信银行分别以1110.47亿元、1061.74亿元的营收位列第二、第三位。但总体而言，9家A股上市股份制银行今年上半年整体营收规模较去年同期有所减少。

从营收增幅来看，在9家股份制银行中，仅浙商银行一家营收同比实现正增长，增幅为4.68%，其余几家银行的营业收入均较去年出现不同程度下降。

谈及营业收入下滑的原因，平安银行表示：“主要受持续让利实体经济、市场波动等因素影响。”

从营收结构来看，上半年，多家银行利息净收入出现了不同程度“缩水”。在非息收入中，占比较高的手续费及佣金净收入也呈现持续下滑的趋势。其中，民生银行利息净收入为513.34亿元，同比下滑6.36%；上海银行利息净收入181.3亿元，同比下降10.38%。从非利息净收入来看，上半年，招商银行净手续费及佣金收入为470.91亿元，同比下降11.82%；兴业银行手续费及佣金净收入158.17亿元，同比下降30.25%。

对此，薛洪言受访时分析称：“今年上半年，银行业息差继续收窄，叠加实体经济融资需求疲弱、居民部门提前还贷现象仍在延续等，量的增长难以弥补价的下跌，导致上市银行利息收入普遍出现负增长。同时，受资本市场震荡下行及理财产品净值下滑等影响，银行大财富条线收入普遍下滑，也拖累了银行卡和结算业务手续费的增长。”

超九成银行净息差收窄态势延续

今年上半年，银行业净息差整体继续收窄态势不改。

《金融时报》记者梳理Wind数据时发现，在42家A股上市银行中，只有江阴银行、青岛银行两家银行净息差出现逆势上升，其余40家净息差均出现下降。

具体来看，上半年，江阴银行净息差为2.20%，较去年同期的2.19%提升1个基点；青岛银行净息差为1.85%，同比提升9个基点。

根据市场利率定价自律机制发布的《合格审慎评估实施办法（2023年修订版）》，监管对银行净息差“合意”标准为1.8%以上。但从上市银行披露的半年报数据来看，5家国有大型银行的净息差已经跌破1.8%的“警戒线”。

“人民银行于今年6月和8月进行了两次调降贷款市场报价利率操作，会对银行资产端定价产生一定压力，叠加降低存量房贷利率的政策落地，下半年，商业银行息差依然面临较大的收窄压力，但在政策呵护下预计收缩空间有限。”展望息差走势，薛洪言表示。

商业银行实现稳健经营，需保持合理的息差水平。面对息差持续收窄趋势，当前，如何稳定息差水平已成为各家银行共同面临的挑战。

“要加强资产负债结构调整，提升贷款精细化管理水平，加大源头性、低成本存款吸收力度，在降低客户综合融资成本的同时，有效缓解息差下行压力。”光大银行行长王志恒表示。

平安银行副行长兼首席财务执行官项有志表示：“平安银行将通过在资产端和负债端做更精细的组合管理，保持相对优势合理的息差水平。在资产端，打造多元化的资产组合，负债端则着力降低付息成本。”

在中信证券首席经济学家明明看来，商业银行要通过经营客群聚焦核心存款，获取更多低成本资金。此外，要加大对经济重点领域的支持和投放力度，深入考察客户资质，减少不良贷款的产生。

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