高盛:维持微盟集团买入评级 目标价升至6.9港元

2023-02-13 13:57:03 来源:新浪网


【资料图】

高盛发布研究报告称,维持微盟集团(02013)“买入”评级,作为中国领先的云端电商及营销方案供应商,将受恵于商业SaaS数字化需求上升、腾讯控股(00700)视频号长线增长机会,以及公司SaaS向高端市埸发展的增长策略和推动单位经济效益的生态系统搭建,目标价由6.88港元上调至6.9港元。

高盛预计,智慧零售将是贡献微盟订阅解决方案收入的主要产品,新的SaaS产品及PaaS的扩张也能进一步提升每用户平均收入(ARPU),并估计商家解决方案中的广告毛收入2022年下半年同比升8%。该行认为,公司商家解决方案稳定的净利率能抵消部分亏损,加上成本优势及人手优化,经调整净利有望在2024年转正至8500万元。

关键词 解决方案 平均收入 研究报告

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