高盛：维持微盟集团买入评级 目标价升至6.9港元
2023-02-13 13:57:03
来源:新浪网
【资料图】
高盛发布研究报告称，维持微盟集团（02013）“买入”评级，作为中国领先的云端电商及营销方案供应商，将受恵于商业SaaS数字化需求上升、腾讯控股（00700）视频号长线增长机会，以及公司SaaS向高端市埸发展的增长策略和推动单位经济效益的生态系统搭建，目标价由6.88港元上调至6.9港元。
高盛预计，智慧零售将是贡献微盟订阅解决方案收入的主要产品，新的SaaS产品及PaaS的扩张也能进一步提升每用户平均收入（ARPU），并估计商家解决方案中的广告毛收入2022年下半年同比升8%。该行认为，公司商家解决方案稳定的净利率能抵消部分亏损，加上成本优势及人手优化，经调整净利有望在2024年转正至8500万元。
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