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富瑞发表报告指,领展(0823.HK)宣布“五供一”供股后昨日(13日)股价下挫13%,虽然供股的稀释效应将令每单位分派下降,但在资产重新定价下,更为强劲的资产负债表应可支持集团海外扩张。
该行认为,集团目前估值吸引,在利率将见顶时,其租赁前景改善及有强大的收购执行力。富瑞将领展股份目标价由69港元降至62港元,反映供股造成盈利摊薄及利息开支减省,评级维持“买入”。
该行又预期,跨境消费对必需消费品的溢出效应,将推动领展租金回升,而利率见顶将支持其海外投资回报,加上更健康的资产负债表,认为集团股价回调提供了买入机会。
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