大行评级 | 摩通：下调舜宇(2382.HK)目标价至97港元 评级“中性”
2023-03-22 17:59:55
来源:格隆汇
(资料图)
格隆汇3月22日丨摩通发研报指，舜宇(2382.HK)管理层对手机镜头及摄像模组的出货指引逊预期，主要由于市场需求应至今年第三季起才有所复苏；管理层对车载镜头及摄像模组的指引则维持稳健，归因于公司不断增长的产品组合、产能及市场采用程度；iPhone镜头产能建设持续。该行认为，舜宇的智能手机市场出货组合于下行周期有所改善，加上汽车业务持续增长，均显示出集团的能力，但复苏之路或崎岖不平。对其今明两年的每股盈利预测下调28%及19%，以反映出货量增长放缓及毛利疲弱。目标价由100港元下调至97港元，维持“中性”评级。该股现报92.1港元，总市值1010亿港元。
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