全球动态:大行评级 | 摩通：领展(0823.HK)价格受美债走势主导削目标三成至63港元

2022-11-10 15:52:29 来源:格隆汇

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格隆汇11月10日丨摩通发研报指，由于租金复苏强劲、收购步伐缓慢以及资本伙伴的潜在资本回收，对领展(0823.HK)长期前景持“建设性”(Constructive)看法，相信该基金价格将受美国10年期国债收益率走势所主导,直至美国息口前景更具能见度。摩通调升其债券收益预测，以反映美债10年期收益率的持续飙升，因此将领展目标价由90港元下调30%至63港元，维持“增持”评级。报告指，领展中期每基金单位分派155.51港仙，符合市场预期，但较摩通估算的低，认为是低估了利率成本上升的影响以及营运开支增加38%。该行将领展的全年财务成本预测由12亿元上调至15亿元，估计240亿元浮动利率债务的融资成本将在明年下半年达到5%，下调领展明年每基金单位分派预测3.7%至3.1港元。该股现报50.85港元，总市值1072亿港元。

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