中国经济网北京11月14日讯 今日，中青宝(300052)(300052.SZ)股价涨停，截至收盘报20.98元，涨幅20.02%。

11月11日晚，中青宝披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，本次交易包括发行股份及支付现金购买资产与向特定对象发行股份募集配套资金两个部分。

本次交易为中青宝拟向速必拓发行股份及支付现金购买其持有的广州宝云100%股权。本次交易完成后，广州宝云将成为中青宝的全资子公司。本次交易对价采取发行股份及支付现金相结合的方式，其中支付股份对价占比为85%，支付现金对价占比为15%。

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本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为上市公司第五届董事会第二十九次会议决议公告日。根据规定，公司发行股份购买资产的，发行股份的价格不得低于市场参考价的80%；市场参考价为公司审议本次发行股份及支付现金购买资产的首次董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。经交易双方协商，确定本次交易的股份发行价格为14.66元/股，不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%。

此外，本次交易中，募集配套资金的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者、信托投资公司、合格的境外机构投资者以及符合法律法规规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者等，合计不超过35名。该等特定投资者均以现金认购本次发行的股份，拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的30%，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的100%，发行股份数量及价格按照中国证监会、深交所的相关规定确定。

本次发行股份为境内上市的人民币A股普通股，每股面值1.00元，募集配套资金发行股份采取询价发行的方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

本次募集配套资金扣除发行费用及中介机构相关费用后，拟用于支付本次交易的现金对价、投入标的公司在建项目建设和补充上市公司/标的公司流动资金或偿还债务，其中用于补充流动资金或偿还债务的比例将不超过交易作价的25%，或不超过募集配套资金。如募集配套资金未能获准实施或虽获准实施但不足以支付所需的货币资金，上市公司将以自有货币资金或以自筹资金补足。

截至预案签署之日，标的公司相关的审计、评估工作尚未完成，具体交易价格尚未确定，因此公司向交易对方发行的股份数量尚未确定。

本次重组的交易对方速必拓与公司均为宝德控股所控股的公司，实际控制人均为李瑞杰、张云霞夫妇。速必拓系公司关联人，本次交易构成关联交易。本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。截至预案签署之日，公司最近三年未进行过重大资产重组。

业绩承诺方即交易对方速必拓在业绩承诺期2022年、2023年、2024年、2025年、2026年5个会计年度内将进行业绩承诺。公司和交易对方将就具体的业绩承诺和补偿安排另行签署协议进行约定。

公司表示，通过本次交易可以履行解决同业竞争的承诺；充分发挥标的公司与上市公司的协同效应，提升公司整体价值。

公司于2022年11月11日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的一般风险提示暨公司股票复牌公告》显示，公司因筹划发行股份及支付现金购买广州宝云信息科技有限公司100%股权并募集配套资金，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2022年11月1日（星期二）上午开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。2022年11月7日，公司发布了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的停牌进展公告》。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2022年11月14日上午开市起复牌。

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