当前观察：大行评级 | 中金：舜宇(2382.HK)现价已部分反映全球手机需求悲观预期升目标价至120港元

2022-12-12 16:41:12 来源:格隆汇

【资料图】

格隆汇12月格隆汇12月12日丨中金发报告指，舜宇光学(2382.HK)公布今年11月出货量数据，其中手机摄像模组产品出货3,468.2万片，按月下滑21%，按年则跌23.4%，该行认为主因“双11”备货旺季结束所致。至于手机镜头产品出货0.91亿片，按月下滑9.3%，按年跌26.4%，同样受到“双11”备货周期影响，但由于下游客户结构原因，手机镜头跌幅略优于手机模组表现。

该行提到，集团连续多月的良好表现，展现上游缺芯情况已逐步好转，同时预计集团全年车载镜头出货按年10%至15%增长的目标可达成。

考虑到全球手机需求悲观预期已部分反映于目前股价，加之近期港股板块整体估值水平有所修复，中金上调舜宇股份目标价20%至120港元，对应今年36.2及明年27.2倍市盈率，评级“跑赢行业”，同时将今明两年净利润预测分别维持32.5亿元人民币(下同)和43.2亿元。

关键词手机镜头亿元人民币估值水平

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