天天即时：大行评级 | 富瑞：平保上季表现符合预期，予目标价65港元

2023-03-16 12:55:24 来源:格隆汇

【资料图】

格隆汇3月16日丨富瑞发研报指，中国平安(2318.HK)去年第四季除税后经营溢利同比跌14%至251亿元人民币，下半年每股派息持平于1.5元人民币，大致符合该行预期；上季寿险业务的除税后经营溢利维持稳健，但被产险业务的亏损和其他业务盈利下降所抵销。报告予“买入”评级，目标价65港元。

报告指，平保上季新业务价值同比增长12%，符预期，增幅较大主要由于期内较少不利假设变化，经调整后，新业务价值同比跌10%，但仍优于代理人数的跌幅，反映效益持续改善；自2月起，新业务价值已回复正增长，该势头并于3月延续。

报告认为，平保业绩好坏参半，寿险业务稳健，同时新业务价值前景持续改善，但被投资表现疲弱和寿险业务逊预期所抵消，预料投资者将关注于业务前景而非滞后的业绩表现。

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